Thị trường tư vấn kinh doanh nội địa Nhật Bản dự kiến đạt 1.406,4 tỷ yên vào năm 2030, tăng từ 882,2 tỷ yên năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 9,8%, theo dự báo mới nhất từ International Data Corporation (IDC). Sự tăng trưởng này không chỉ về quy mô mà còn phản ánh ba thay đổi cấu trúc chính: các dự án chuyển đổi toàn diện dựa trên AI ngày càng lớn, doanh thu tăng nhanh hơn tốc độ tăng nhân sự, và hỗ trợ chuyển đổi con người-tổ chức trở thành chủ đề cốt lõi.

AI thúc đẩy dự án chuyển đổi toàn diện quy mô lớn

Động lực tăng trưởng chính là nhu cầu ứng dụng AI và chuyển đổi doanh nghiệp. Khi Generative AI và Agentic AI chuyển từ giai đoạn "thử nghiệm" sang "chuyển đổi", các dự án không còn cục bộ mà tích hợp quy trình kinh doanh, nền tảng dữ liệu và cơ cấu tổ chức, dẫn đến quy mô hợp đồng lớn hơn và kéo dài nhiều năm. Phân khúc tư vấn cải tiến hoạt động dự kiến tăng trưởng cao nhất nhờ hỗ trợ triển khai AI agent, xử lý kết thúc hỗ trợ ERP và hiện đại hóa hệ thống cũ. Tư vấn tổ chức/chuyển đổi cũng tăng trưởng ổn định nhờ nhu cầu thay đổi con người và tổ chức.

Doanh thu vượt tốc độ tăng nhân sự: Mô hình kinh doanh mới

Sự thay đổi căn bản là mối quan hệ giữa tăng trưởng doanh thu và số lượng nhân sự đang tách rời. Ngày càng nhiều công ty tư vấn mở rộng doanh thu nhanh hơn tốc độ tăng nhân viên, nhờ các yếu tố: (1) Phí dịch vụ tăng do khan hiếm nhân lực, đẩy doanh thu trên đầu người lên cao; (2) Giải pháp hóa và tài sản hóa: tích hợp framework tái sử dụng, công cụ AI và template ngành để mở rộng giá trị mà không cần tăng nhân sự tương ứng; (3) Sử dụng trung tâm phân phối toàn cầu và near-shore/off-shore để giảm chi phí; (4) AI cải thiện năng suất phân phối, dù chưa đột biến nhưng đang nâng dần doanh thu trên đầu người. Về dài hạn, các mô hình như hợp đồng dựa trên kết quả, nền tảng/dịch vụ quản lý, mô hình BOT (Build-Operate-Transfer) và hỗ trợ GCC (Global Capability Center) đang dần xuất hiện, dù còn hạn chế nhưng cho thấy xu hướng chuyển đổi khỏi mô hình phụ thuộc vào nhân công.

Chuyển đổi con người và tổ chức: Chủ đề trung tâm

Trọng tâm chuyển đổi doanh nghiệp mở rộng sang chiến lược, vận hành, con người, tổ chức và công nghệ AI. Trong đó, hỗ trợ chuyển đổi con người và tổ chức ngày càng quan trọng. Quản lý thay đổi và hỗ trợ nhân tài là không thể thiếu trong chuyển đổi AI toàn diện, và nhu cầu này không chỉ là dự án riêng lẻ mà còn là thành phần không thể thiếu của các dự án lớn. Các lĩnh vực nhu cầu mở rộng gồm: đào tạo lại kỹ năng (reskilling/upskilling), quản lý vốn nhân lực (HCM), chuyển đổi lực lượng lao động dựa trên năng lực AI, và quản lý thay đổi trong các chương trình chuyển đổi lớn. Các vấn đề này được tích hợp với các chức năng khác như chiến lược kinh doanh và tài chính, trở thành "vấn đề quản trị" phức hợp. Các công ty tư vấn thiếu kinh nghiệm chuyển đổi tổ chức sẽ khó giành được các dự án giá trị cao.

Tư vấn kinh doanh tăng trưởng nhanh hơn tư vấn IT

Toàn bộ thị trường tư vấn nội địa Nhật Bản (kinh doanh + IT) dự kiến đạt 2.289,7 tỷ yên vào năm 2030, từ 1.455,4 tỷ yên năm 2025. Trong đó, tư vấn kinh doanh có CAGR 9,8%, cao hơn tư vấn IT (9,0%), nâng tỷ trọng từ 60,6% (2025) lên 61,4% (2030). Nguyên nhân là các dự án chuyển đổi dựa trên AI thường được khởi xướng từ chương trình nghị sự quản trị cấp cao, ưu tiên tư vấn chiến lược và thiết kế chuyển đổi kinh doanh. Nhiều công ty tư vấn lớn đã chuyển sang mô hình tích hợp tư vấn kinh doanh thượng nguồn với triển khai IT, giúp các dự án có tỷ trọng tư vấn kinh doanh cao dẫn dắt tăng trưởng doanh thu.

Chiến lược ưu tiên cho các công ty tư vấn đến 2030

Để nắm bắt giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, IDC đề xuất năm ưu tiên chiến lược: (1) Giành các dự án chuyển đổi toàn diện dựa trên AI quy mô lớn, kéo dài nhiều năm; (2) Đầu tư vào năng suất phân phối dựa trên AI trước khi trở thành yêu cầu cạnh tranh; (3) Xây dựng các giải pháp và tài sản có thể mở rộng để tạo cấu trúc doanh thu không phụ thuộc vào số lượng nhân sự; (4) Thiết lập năng lực chuyển đổi con người và tổ chức như chìa khóa để thắng các dự án lớn nhất; (5) Khám phá các mô hình dựa trên kết quả và nền tảng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về minh bạch giá trị. Thị trường tư vấn kinh doanh Nhật Bản sẽ tiếp tục mở rộng, nhưng nội dung tăng trưởng đang chuyển dịch sang mô hình cung cấp dựa trên AI và hỗ trợ chuyển đổi toàn diện lấy con người và tổ chức làm trung tâm.

Theo International Data Corporation

Ảnh: Gustavo Fring / Pexels