Sự chuyển dịch từ học sang suy luận đang định hình lại thị trường AI bán dẫn

Theo báo cáo của Gartner công bố ngày 16/07/2026, thị trường AI bán dẫn đang chứng kiến sự thay đổi lớn khi nhu cầu chuyển từ huấn luyện mô hình sang suy luận, thúc đẩy các kiến trúc mở và tiết kiệm năng lượng. Sự dịch chuyển này đang làm thay đổi cục diện quyền lực giữa các nhà cung cấp, với NVIDIA, AMD, Broadcom, Marvell và Infineon nổi lên ở các phân khúc khác nhau.

NVIDIA dẫn đầu mạng AI nhưng đối mặt với áp lực từ tiêu chuẩn mở

NVIDIA được Gartner xếp ở vị trí dẫn đầu trong mảng 'AI network fabric' nhờ sự hiện diện mạnh mẽ trong các bộ tăng tốc AI và mạng trung tâm dữ liệu. Khi hiệu năng GPU tăng vọt, nút thắt cổ chai chuyển sang băng thông kết nối giữa các máy chủ, khiến cách tiếp cận tích hợp phần cứng độc quyền trở nên hiệu quả. Tuy nhiên, các khách hàng lớn (hyperscaler) lo ngại sự phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất làm tăng chi phí và rủi ro nguồn cung, dẫn đến xung đột. Khi nhu cầu tính toán chuyển từ học sang suy luận, các tiêu chuẩn mở dựa trên Ethernet rẻ hơn đang được xem xét.

AMD dẫn đầu CPU AI doanh nghiệp nhưng vấp phải rào cản phần mềm

AMD được Gartner xác định là nhà dẫn đầu trong phân khúc CPU máy chủ AI cho doanh nghiệp. Với không gian và nguồn điện hạn chế trong trung tâm dữ liệu, việc tăng mật độ máy chủ là chìa khóa cải thiện ROI. Tuy nhiên, đối thủ cạnh tranh cung cấp nền tảng tích hợp phần mềm và hệ sinh thái phát triển cố định, khiến việc thay thế chỉ dựa trên hiệu năng phần cứng gặp khó khăn. Các thiết kế thay thế như kiến trúc ARM với hiệu suất năng lượng cao đang được áp dụng.

Broadcom dẫn đầu ASIC tùy chỉnh, Marvell dẫn đầu kết nối quang

Broadcom dẫn đầu lĩnh vực silicon AI tùy chỉnh nhờ kinh nghiệm vượt trội. Xu hướng thiết kế tùy chỉnh tối ưu cho từng hệ thống đang tăng tốc toàn cầu, nhưng đi kèm với đầu tư ban đầu lớn và nguy cơ khóa chặt khách hàng. Các giải pháp thay thế như sử dụng tài sản trí tuệ từ bên thứ ba hoặc hợp tác trong cộng đồng mở đang được tìm kiếm. Marvell giữ vị thế dẫn đầu trong kết nối quang tốc độ cao trong trung tâm dữ liệu. Khi truyền dẫn đồng đạt giới hạn, việc giảm độ trễ, nhiệt và mất điện năng là thách thức vật lý. Công nghệ quang thế hệ tiếp theo gặp khó khăn về sản xuất, tạo ra khoảng cách thời gian giữa kỳ vọng và nguồn cung ổn định. Các giải pháp hiện tại bao gồm cải tiến kết nối hiện có và nội bộ hóa của khách hàng lớn.

Infineon dẫn đầu điện năng AI, tương lai hướng đến tối ưu hóa toàn hệ thống

Infineon có vị thế vững chắc trong lĩnh vực bán dẫn năng lượng tối ưu hóa hạ tầng điện cho trung tâm dữ liệu AI. Sự gia tăng tiêu thụ điện năng do AI tác động trực tiếp đến chi phí hạ tầng và môi trường, khiến giảm tổn thất truyền tải là thách thức kỹ thuật không thể tránh. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh gay gắt diễn ra ở bước cung cấp điện cuối cùng trên bo mạch. Các hướng tiếp cận mới như hệ sinh thái DC cao áp và mô-đun năng lượng tích hợp toàn bộ hệ thống đang được xem xét. Trong tương lai, thị trường AI bán dẫn sẽ chuyển từ cạnh tranh hiệu năng sản phẩm đơn lẻ sang cạnh tranh về khả năng thiết kế tổng thể tối ưu hóa toàn bộ hệ thống và trung tâm dữ liệu. Các quy định về môi trường và hiệu quả năng lượng ngày càng chặt chẽ, đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư hạ tầng tuân thủ, đồng thời cân bằng giữa tốc độ tiến bộ công nghệ và tính mở của hệ thống để tránh bị khóa chặt bởi nhà cung cấp.

Ảnh: Steve A Johnson / Pexels