Theo dữ liệu từ TrendForce công bố ngày 11/6/2026, doanh thu SSD doanh nghiệp toàn cầu trong quý I/2026 đạt 18,4617 tỷ USD, tăng 86,1% so với quý IV/2025 và lập kỷ lục mới. Nguyên nhân chính là sự bùng nổ của các dịch vụ AI agent có tính tự chủ cao, kéo theo nhu cầu đặt hàng ồ ạt từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Tổng doanh thu của 5 công ty hàng đầu gần như tăng gấp đôi so với quý trước, cho thấy tốc độ đầu tư hạ tầng vẫn chưa hạ nhiệt.

Vì sao cung không đủ cầu?

Sự tăng trưởng nóng này phản ánh tình trạng mất cân bằng cung-cầu nghiêm trọng. Lượng tồn kho của các nhà cung cấp chính đã xuống mức thấp nhất lịch sử, trong khi lượng đơn đặt hàng vượt xa năng lực sản xuất. Trong bối cảnh thị trường nghiêng về phía người bán, các nhà sản xuất chip đã đàm phán tăng giá mạnh, khiến giá hợp đồng quý I/2026 tăng khoảng 80% so với quý trước.

Khác với trước đây khi đầu tư trung tâm dữ liệu tập trung vào bộ xử lý, giờ đây việc bố trí khối lượng dữ liệu khổng lồ chờ xử lý trở thành thách thức. Nhiều dự án bị chậm tiến độ vì không mua đủ SSD dung lượng theo kế hoạch, buộc doanh nghiệp phải tái phân bổ ngân sách và đa dạng hóa nguồn cung.

Chiến lược của các nhà sản xuất hàng đầu

Samsung Electronics, nhà sản xuất số một thế giới, ghi nhận doanh thu 7,05 tỷ USD trong quý I/2026, tăng 92,8% so với quý trước. Hãng đang chuyển sang công nghệ NAND flash 236 lớp để mở rộng nguồn cung, đồng thời đẩy mạnh xuất xưởng sản phẩm QLC (4 bit/ô) 176 lớp.

SK Hynix Group (gồm SK Hynix và Solidigm) đứng thứ hai với chiến lược bổ trợ lẫn nhau: Solidigm tăng cường xuất xưởng sản phẩm QLC dung lượng lớn, trong khi SK Hynix mở rộng dòng TLC (3 bit/ô) 176 lớp để đáp ứng nhu cầu suy luận AI. Kế hoạch dài hạn bao gồm Solidigm chuyển sang 240 lớp và SK Hynix phát triển TLC 375 lớp thế hệ tiếp theo.

Micron Technology mạnh dạn chuyển dịch năng lực sản xuất từ thị trường smartphone và kênh chung sang SSD doanh nghiệp, giúp doanh thu quý I/2026 tăng vọt 120,2% lên khoảng 3,0852 tỷ USD. Kioxia (Nhật Bản) hoàn tất đánh giá chứng nhận sản phẩm 218 lớp tại các khách hàng Bắc Mỹ, mở rộng thị phần OEM máy chủ, đạt doanh thu 2,2152 tỷ USD. SanDisk (Western Digital) cũng tăng 20% số bit xuất xưởng trong phân khúc dung lượng cao, doanh thu đạt 1,4672 tỷ USD.

SSD không còn chỉ là kho chứa

Theo TrendForce, SSD doanh nghiệp đã chuyển từ vai trò lưu trữ đơn thuần thành thành phần thiết yếu hỗ trợ trực tiếp khối lượng công việc tính toán. Trong xử lý AI agent, khả năng đọc/ghi nhanh lượng lớn dữ liệu ngữ cảnh quyết định tốc độ tổng thể của hệ thống.

DRAM hiện đối mặt với giới hạn mở rộng dung lượng và chi phí tăng cao, nên thị trường đang áp dụng SSD doanh nghiệp hiệu năng cao như một lớp thay thế trong hệ thống phân cấp bộ nhớ. Sự thay đổi cấu trúc này dự kiến sẽ duy trì đà tăng trưởng cho thị trường SSD doanh nghiệp trong suốt năm 2026.

Triển vọng và thách thức

Việc chuyển đổi sang công nghệ nhiều lớp hơn (QLC, 375 lớp) và các chuẩn bộ nhớ mới dự kiến sẽ được đẩy nhanh từ nửa cuối 2026 đến 2027, tái cấu trúc ngành công nghiệp. Tuy nhiên, các nhà sản xuất đang gặp vấn đề về năng suất trong giai đoạn chuyển giao công nghệ, còn khách hàng phải cân bằng giữa tốc độ tiến hóa công nghệ và độ ổn định vận hành.

Sự tập trung sản xuất vào SSD doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến nguồn cung linh kiện cho các ngành điện tử khác, đặt ra yêu cầu đa dạng hóa chiến lược thu mua. Các giải pháp thay thế như kéo dài tuổi thọ tài sản lưu trữ hiện có hoặc áp dụng công nghệ nén dữ liệu cũng đang được xem xét.

Ảnh: QuinceCreative / Pixabay